CMGB Consultoria — Auditoria do CRM

★ Resumo Executivo

Visão geral do CRM da CMGB — o que temos, onde estamos e para onde vamos.

O CRM já está gerando valor: R$ 48.135 em negócios fechados e R$ 1.9M em oportunidades abertas no funil. O sistema já traz visibilidade que antes não existia. A auditoria mostra o caminho para elevar ainda mais os resultados.

34,5/100

Nota da Estrutura do CRM

Configuração, campos, funis, automações

50,25/100

Nota da Qualidade dos Dados

Preenchimento, fontes, valores, histórico

67,5/100

Nota Projetada (após plano)

Meta com execução das 5 fases

O que já foi feito

✓ Levantamento completo dos dados via API do CRM
✓ Auditoria da estrutura do CRM (funis, campos, etiquetas, usuários)
✓ Análise da qualidade dos dados (contatos, oportunidades, valores)
✓ Identificação de 35 correções imediatas necessárias
✓ Elaboração do plano de ação em 5 fases

Principais Destaques

R$ 1,9M em oportunidades abertas no funil comercial
21 negócios ganhos totalizando R$ 48.135
96% das oportunidades sem fonte de origem registrada
86% dos contatos sem e-mail cadastrado (amostra)
35 correções imediatas identificadas para a Fase 0

☰ Números Gerais do CRM

Inventário completo de tudo que existe dentro do CRM da CMGB.

6.480

Contatos

153

Oportunidades

Funis

Etiquetas

Usuários

R$ 2.272.492

Valor Total das Oportunidades

R$ 48.135

Valor Ganho (21 negócios)

R$ 1.906.989

Valor em Aberto (112 negócios)

112

Abertas

73% do total

Ganhas

14% do total

Perdidas

12% do total

Abandonadas

1% do total

▼ Funis — Detalhamento Completo

Todos os 4 funis existentes no CRM com todos os estágios e quantidade de oportunidades em cada um.

Funil Comercial 123 oportunidades

Funil principal de vendas — 9 estágios

SQL Recebido2

Qualificação2

Diagnóstico11

Elaboração Proposta0

Proposta enviada34

Negociação28

Faturado9

Ganho23

Perdido14

Status: Abertos: 83 • Ganhos: 21 • Perdidos: 17 • Abandonados: 2

Prospecção | SDR 29 oportunidades

Funil de prospecção ativa — 7 estágios

Lead Mapeado1

1º Contato Realizado10

Respondeu7

Pré-Qualificado1

SQL Validado2

Reunião Agendada2

Perdido6

Status: Abertos: 28 • Perdidos: 1

Comercial 1 oportunidade

Funil adicional recém-criado — 8 estágios

Contato Inicial0

Contato Qualificado (SQL)0

Reunião agendada0

Diagnóstico0

Proposta apresentada1

Negociação0

Fechado Ganho0

Fechado Perdido0

Observação: Este funil parece ser uma versão alternativa do Funil Comercial. Avaliar se é necessário manter dois funis comerciais ou consolidar em um só.

Funil Marketing 0 oportunidades

Funil de marketing — 4 estágios

Lead Capturado0

Triagem / Engajamento0

Lead Qualificado (MQL)0

Desqualificado0

Funil criado mas ainda não ativado. Nenhuma oportunidade registrada. Pode ser ativado quando houver campanhas de marketing ativas.

★ Oportunidades — Análise Detalhada

Maiores negociações em aberto e negócios já fechados.

Top 15 — Maiores Oportunidades em Aberto R$ 1,9M no funil

Oportunidade	Valor	Estágio	Funil
Treinamento de Multiplicadores	R$ 228.410	Proposta enviada	Funil Comercial
Palestras Comunitárias	R$ 169.560	Negociação	Funil Comercial
PDL IN COMPANY	R$ 159.000	Proposta enviada	Funil Comercial
PDL In Company	R$ 153.000	Proposta enviada	Funil Comercial
PDL 2.0 - Dakota Russas - Ce	R$ 135.000	Negociação	Funil Comercial
PDL - Morada Nova e Quixeré	R$ 109.900	Proposta enviada	Funil Comercial
PDL 2.0 DAKOTA	R$ 86.800	Negociação	Funil Comercial
Assessment Líderes 2026	R$ 85.123	Negociação	Funil Comercial
Projeto de Comunicação Corporativa Estratégica	R$ 83.400	Negociação	Funil Comercial
PDL - Módulo Foco no Cliente	R$ 79.500	Proposta enviada	Funil Comercial
Implantação Remuneração Variável	R$ 64.752	Proposta enviada	Funil Comercial
Treinamento de Líderes	R$ 57.100	Proposta enviada	Funil Comercial
PDL IN COMPANY	R$ 43.200	Negociação	Funil Comercial
PDL IN COMPANY	R$ 39.450	Negociação	Funil Comercial
Cargos e Salários - Hidro Tintas	R$ 34.878	Ganho	Funil Comercial

Negócios Fechados (Ganhos) 21 negócios | R$ 48.135

Oportunidade	Valor	Fonte
Delise Tijuca	R$ 7.884	—
Janaina MS Alimentação	R$ 4.050	—
Dra. Flávia Máximo	R$ 3.980	—
3F	R$ 3.400	—
Proj. RH - Avaliação de Desempenho - B70	R$ 3.350	—
Ana Maria Farias	R$ 3.200	—
R&S Engenheiro Civil	R$ 2.925	—
Rodrigo	R$ 2.598	—
Darlene	R$ 1.889	—
Paula Bastos	R$ 1.799	—
Lidiane	R$ 1.790	—
Raquel Machado	R$ 1.699	—
Ticiana	R$ 1.393	—
Marcelo Amaral	R$ 1.275	—
Abertura de R&S - Analista Administrativo	R$ 1.125	—
Abertura de Vaga - Supervisor de Unidade	R$ 1.125	—
Varejão Ltda R&S	R$ 1.087	—
Abertura R&S - Assistente Comercial	R$ 1.000	—
Fechamento R&S - Recepcionista (2x)	R$ 1.816	—
Abertura de Vaga - SDR	R$ 750	—

Observação: Nenhum dos 21 negócios ganhos possui fonte de origem registrada. Isso impede saber de onde vieram os clientes que fecharam. Registrar fontes é prioridade.

☯ Oportunidades por Responsável

Distribuição das oportunidades entre os membros da equipe.

Cinthia Cunha

23%

Gizelle Neves

21%

Jaque Pinheiro

17%

ID não resolvido

10%

Sem responsável

Eliane Mesquita

Regivanda Bonfim

Camila Moura

Outros (4)

16 oportunidades estão atribuídas a um ID que não corresponde a nenhum usuário ativo. Possível usuário removido ou ID incorreto.

11 oportunidades não têm nenhum responsável atribuído. Sem dono, ninguém cuida do negócio.

♟ Qualidade dos Contatos

Análise de preenchimento baseada em amostra de 100 contatos dos 6.480 totais.

100%

Com Nome

Todos os contatos têm nome

74%

Com Telefone

26% sem telefone

14%

Com E-mail

86% sem e-mail

37%

Com Etiquetas

63% sem etiquetas

Fontes das Oportunidades

96%

Sem fonte registrada

(147 de 153 oportunidades)

Fontes encontradas:

Prospecção 1

Indicação 1

Contato direto 1

R&S 1

Prospecção - Lista (Débora) 1

Fonte com problema:

"12500,00" 1

Um valor monetário foi salvo no campo de fonte por engano.

✎ Campos Personalizados

Todos os 6 campos customizados criados no CRM.

Nome do Campo	Tipo	Chave	Opções	Observação
CPF	Texto	contact.cpf	—	Sem máscara/validação
Tipo Pessoa	Seleção Única	contact.tipo_pessoa	Pessoa Física (PF), Pessoa Jurídica (PJ)	OK
Cargo	Seleção Única	contact.cargo	Decisor, Influenciador, Usuário, Gatekeeper, Não identificado	OK
Status do Contato	Seleção Única	contact.status_do_contato	Não abordado, Abordado, Respondeu, Sem resposta, Não é decisor	OK
Canal Principal	Seleção Múltipla	contact.canal_principal	WhatsApp, Telefone, Email, LinkedIn	OK
Gargo	Texto	contact.gargo	—	Erro de digitação: "Gargo" → deveria ser "Cargo". Duplica o campo "Cargo" existente.

Campos que faltam (recomendados): CNPJ, Porte da Empresa, Segmento/Setor, Nº de Funcionários, Faturamento Anual, Cidade/UF, Serviço de Interesse, Como Conheceu a CMGB

Ação necessária: Remover o campo "Gargo" (duplicado com erro) e criar os campos faltantes para enriquecer os dados.

⚑ Etiquetas (Tags)

Todas as 46 etiquetas existentes no CRM, organizadas por categoria.

Eventos/Meetings (20 etiquetas)

Etiquetas criadas para controle de eventos específicos

06/02 meeting 01 a 100 09/02 18 meeting lista 2 09/02 18 meeting lista 3 09/02 18 meeting lista 4 09/02 meeting 18 meeting 18 meeting disparo lista 1 confirmados_meeting17 confirmados_meeting_17 convite 17 meeting cortesia 17 meeting enviado_confirmação_meeting17 meeting_lista4 meeting_todos_16 trafego meeting meet_set meet_show no_show d1 disparo-1

Muitas etiquetas de evento único (meeting 16, 17, 18...). Sem padrão de nomenclatura. Avaliar limpeza.

Comercial e Prospecção (8 etiquetas)

comercial-cmgb-1 comercial-cmgb-2 cliente ativo lead_estrategico sql_outbound src_outbound metaads importacao-wanderson

Serviços (4 etiquetas)

pdl recrutamento & seleção rh vagas

IA e Automação (8 etiquetas)

falha_ia handoff_concluido handoff_falta_contexto handoff_limite_ia handoff_solicitado_lead stop bot stop_bot_inativo stop_bot_sem_contexto

Integração (4 etiquetas)

agendamento_capi_sent purchase_capi_sent falta_de_informacao falta_informacao

Outros (2 etiquetas)

transferência humana wanderson

Análise: Das 46 etiquetas, 20 (43%) são de eventos pontuais (meetings) sem padrão. Existem duplicatas como "falta_de_informacao" e "falta_informacao", "confirmados_meeting17" e "confirmados_meeting_17". Recomenda-se padronizar nomenclatura e arquivar etiquetas de eventos passados.

♟ Usuários do CRM

Todos os 17 usuários cadastrados com seus papéis.

Nome	E-mail	Papel	Oportunidades	Observação
Alex Campos	adm@triadeflow.com.br	Admin	—	Triadeflow (consultor)
Camila Moura	mouranunescamila@gmail.com	Admin	7
Catima Costa	comercial5@cmgb.com.br	Usuário	—
Cinthia Cunha	comercial4@cmgb.com.br	Usuário	35	Maior volume
Claudia Blaia	claudiablaia@cmgb.com.br	Admin	—
César Sousa Barreira	executivo@cmgb.com.br	Admin	2
Debora Almeida	adsa.debora@gmail.com	Usuário	1
Edvania Araújo	supervisao.rs@cmgb.com.br	Admin	2
Eliane Mesquita	faturamento@cmgb.com.br	Admin	10
Emanuele Viana	executivo.comercial2@cmgb.com.br	Usuário	—
Fábio Matos	headfinanceiro@cmgb.com.br	Admin	—	Financeiro
Gizelle Neves	comercial@cmgb.com.br	Admin	32
Jaque Pinheiro	comercial2@cmgb.com.br	Admin	26
Jaqueline Mesquita	adm@cmgb.com.br	Usuário	—	Admin CMGB
Nagila Gomes	comercial6@cmgb.com.br	Usuário	3
Nathan Henrique	nathanhmm@gmail.com	Admin	—
Regivanda Bonfim	gestao.gh@cmgb.com.br	Usuário	8	Gestão GHL

10 Admins / 7 Usuários — Proporção de administradores muito alta (59%). O ideal é limitar admins para evitar alterações acidentais na configuração do CRM.

5 usuários sem oportunidades atribuídas — Catima, Claudia, Emanuele, Fábio e Nathan. Podem ser usuários de outras áreas (financeiro, admin) ou novos no time.

⚠ Diagnóstico de Qualidade

Pontos que precisam de atenção para elevar a qualidade dos dados e da operação.

Oportunidades com Inconsistências

Problema	Quantidade	Impacto
Sem fonte de origem	147	Impossível medir ROI de canais
Sem valor monetário	48	Funil sem previsão de faturamento
Sem responsável	11	Negócios sem dono = sem follow-up
Abertas em estágio "Ganho"	5	Distorcem relatórios de conversão
Abertas em estágio "Perdido"	12	Distorcem relatórios de conversão
Perdidas sem motivo	1	Perde aprendizado sobre perdas
Fonte corrompida	1	Valor monetário salvo como fonte

Contatos — Preenchimento

Campo	Preenchido	Status
Nome	100%	Excelente
Telefone	74%	Bom
Etiquetas	37%	Regular
E-mail	14%	Crítico
Fonte (opps)	4%	Crítico

A baixa taxa de e-mail (14%) é comum em operações B2B regionais que usam WhatsApp como canal principal. Não é necessariamente um problema grave, mas enriquece se coletado.

⚙ Correções Imediatas — Fase 0

35 ações de correção que podem ser feitas imediatamente para limpar os dados.

Abertos → Ganhos

Estão no estágio "Ganho" mas com status aberto

Abertos → Perdidos

Estão no estágio "Perdido" mas com status aberto

Sem Valor

Funil Comercial abertos sem valor monetário

Sem Motivo de Perda

Negócios perdidos sem motivo registrado

Fonte Corrompida

Valor monetário salvo como fonte

Total de Ações

Estimativa: ~2 horas para corrigir tudo

▶ Plano de Ação — Linha do Tempo

5 fases de evolução do CRM, da correção imediata à estratégia comercial completa.

Fase 0 — Correções Imediatas

Corrigir status inconsistentes (35 ações), limpar dados corrompidos. Sem impacto na operação.

Dia 1 • ~2 horas • ESTAMOS AQUI

Fase 1 — Limpeza Estrutural

Consolidar funis duplicados, padronizar etiquetas, remover campo "Gargo", revisar permissões de admin.

Semana 1 • ~4 horas

Fase 2 — Infraestrutura de Dados

Criar campos obrigatórios (CNPJ, Segmento, Porte, Como Conheceu), tornar "Fonte" obrigatório, criar motivos de perda padronizados.

Semana 2-3 • ~8 horas

Fase 3 — Automações de Vendas

Automação de follow-up, alertas de oportunidades paradas, notificações de SLA, relatórios automáticos.

Semana 3-4 • ~6 horas

Fase 4 — Estratégia Comercial

Dashboard de gestão, metas por vendedor, análise de funil, previsão de receita, indicadores de performance.

Semana 4-6 • Estratégico

~20h

Tempo Total Estimado

Para as 4 primeiras fases

+33

Pontos de Melhoria

Nota da estrutura: 34,5 → 67,5

+21,75

Pontos de Melhoria

Nota dos dados: 50,25 → 72,0

❓ Informações Importantes para Alinhar

Pontos que precisamos confirmar com a gestão para dar continuidade ao plano.

Sobre os Funis

1. O funil "Comercial" (novo, 1 opp) é para substituir o "Funil Comercial" ou são processos diferentes?
2. O funil "Funil Marketing" será ativado? Existe alguma campanha planejada?
3. As 23 oportunidades no estágio "Ganho" do Funil Comercial: estão realmente ganhas ou ainda em processo?

Sobre os Dados

4. As 16 oportunidades sem valor no Funil Comercial: é possível atualizar os valores?
5. Quem é o usuário responsável pelas 16 oportunidades com ID não identificado?
6. As 11 oportunidades sem responsável: quem deve assumir?

Sobre a Equipe

7. Quais usuários são do time comercial ativo? (para definir metas)
8. Podemos reduzir os admins de 10 para 2-3? (segurança do CRM)
9. Existe alguém responsável pela gestão do CRM no dia a dia?

Sobre o Processo

10. Quais são os serviços com maior margem? (para priorizar no funil)
11. Qual o ciclo médio de vendas? (dias entre primeiro contato e fechamento)
12. Existe meta mensal de vendas? Qual o valor?