CMGB Consultoria — Dashboard CRM

☰ Numeros Gerais do CRM

Inventario completo de tudo que existe dentro do CRM.

Evolucao mes a mes. Clique para filtrar.

Maiores negociacoes em aberto e negocios fechados.

Distribuicao entre os membros da equipe.

Pontos que precisam de atencao.

5 fases de evolucao do CRM.

Fase 0 — Correcoes Imediatas

Corrigir status inconsistentes, limpar dados corrompidos.

Dia 1 • ~3 horas • ESTAMOS AQUI

Fase 1 — Limpeza Estrutural

Simplificar funil comercial, padronizar etiquetas, revisar permissoes, motivos de perda.

Semana 1 • ~4 horas

Fase 2 — Infraestrutura de Dados

Automatizar funil de marketing, campos obrigatorios, fonte automatica, parcelamento.

Semana 2-3 • ~8 horas

Fase 3 — Automacoes de Vendas

IA Greta (WhatsApp/Instagram), auditor de conversas, alertas de oportunidades paradas.

Semana 3-4 • ~6 horas

Fase 4 — Estrategia Comercial

Dashboard de faturamento (parcelas), metas por vendedor, previsao de receita, KPIs.

Semana 4-6 • Estrategico

Encontrou algo errado ou tem uma sugestao de melhoria? Envie aqui que a equipe Triadeflow recebe na hora.

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Reunioes Semanais

Toda quinta-feira, 15h - 17h
Reuniao de revisao e otimizacao do CRM com a equipe Triadeflow.

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Proximas Prioridades